Gestions de Renda que ofereix l'APP-AEAT?

Cartera de valors

L'aplicació de Cartera de valors permet el trasllat automàtic de les dades de la cartera a Renda WEB. Té com a objectiu principal ajudar al contribuent a declarar els guanys i pèrdues patrimonials obtinguts per operacions de valors. Aquestes dades seran obtinguts automàticament a través de les declaracions Informatives 189 i 198 i podran ser editats pel contribuent en l'aplicació.

Accés a l'aplicació

Pots accedir a Cartera de valors, en l'APP-AEAT, des de l'apartat"Gestions" prement sobre "Renda", "Renda 2023", "Cartera de valors".

Interfície de Cartera de valors

Una vegada identificat amb el teu usuari actiu de l'APP-AEAT mitjançant referència, amb Cl@ve o amb certificat/DNI electrònic accediràs a la pantalla principal de l'aplicació amb aquestes opcions:

• En primer lloc una vista ràpida dels valors pendents de regularitzar, amb errors o avisos.

• A continuació, un cercador que mitjançant la introducció d'un valor i prement sobre la icona de la lupa et permet la seva localització d'una forma més senzilla, i un filtre (icona amb rallitas) per localitzar determinats valors segons el seu estat: "Tots els valors", "Amb errors i avisos", "Amb avisos" i "Amb errors". També trobaràs el filtre al final dels valors donats d'alta.

• En la part central es troba el llistat de valors coincidents amb els filtres seleccionats. Per defecte, "Tots els valors".

• A la part inferior es troba el botó "Resultats" i un botó amb tres punts que dona pas a informació útil, com enllaços a vídeos explicatius, a l'ajuda i al manual, i també l'accés a inici, resultats i canviar cartera de treball.

Funcionament

Per donar d'alta un valor, prem el botó "Nou valor", facilita el NIF o ISIN del valor i una descripció. Prem el botó "Guardar".

Pots editar la informació del valor prement la icona del llapis o esborrar-ho utilitzant la icona de la paperera. A més, en prémer sobre "Agrupacions" es mostraran les agrupacions del valor i des del botó "Nou agrupació" es podran afegir les agrupacions corresponents, facilitant una descripció i el percentatge de titularitat. Després, prem el botó "Guardar".

Des del detall d'una"Agrupació" es poden donar d'alta operacions o modificar les operacions que ja estiguessin carregades en l'aplicació.

Per donar d'alta una operació, prem el botó "Nou operació" i complimenta tipus d'operació, data de l'operació, clau de mercat, nombre de títols, import, nominal unitari i despeses. Prem "Guardar" per gravar el registre.

Per modificar una operació, selecciona-la, prem el botó "Ampliar informació" i, al final de la finestra, "Editar" identificat per la icona d'un llapis. Modifica les dades necessàries i prem "Guardar". Si vols eliminar l'operació, prem el botó "Esborrar" identificat per la icona de la paperera.

Nota: Els valors, agrupacions i operacions que eliminis no podran recuperar-se.

Si desitges tornar a la llista dels teus valors prem sobre la frase "Llistat de valors".

Tipus d'operacions

Pots identificar l'estat de les operacions mitjançant les següents icones:

• Cercle verd amb marca de verificació : operació correcta.
• Cercle groc amb signe d'advertència : operació que cal revisar. Els avisos poden o no corregir-se, ja que es permet el trasllat a Renda WEB.
• Cercle vermell amb signe d'exclamació : operació errònia, que és necessari corregir per fer consistent la cartera i així poder traslladar les dades a Renda WEB.

Una operació incorrecta invalida també l'agrupació i el valor al que pertany. Per fer consistent la cartera i que es puguin traslladar les dades a Renda WEB, és recomanable corregir la primera operació incorrecta ja que pot fer que automàticament la resta d'operacions quedin validades.

Accedint al detall de l'operació des d'"Ampliar informació", podràs comprovar quin és l'error detectat.

Resultats

Una vegada finalitzada la introducció i revisió de dades en la cartera, des del botó "Resultats" pots comprovar els valors d'adquisició i de transmissió calculades per als diferents exercicis. Selecciona l'exercici i prem el botó amb la icona de la calculadora.

S'informarà dels valors que es traslladaran a Renda WEB en cada exercici. Únicament apareixeran aquells valors que tinguin transcendència tributària per a Renda.

Perquè la informació de resultats es traslladi a Renda WEB, tots els valors de la cartera han d'estar correctes o amb avisos, si hi ha algun valor erroni la cartera és incoherent i no es traslladarà dada algun.

Per reiniciar la cartera i recuperar les dades que inicialment es van carregar en la cartera (que són les dades de què disposa l'Agència Tributària) abans de fer les modificacions, existeix l'opció"Canviar cartera de treball", "Reiniciar cartera" al que pots accedeixes des del botó de tres punts a la part inferior.

NOTA : Ten en compte que es perdran els canvis que hagis fet manualment tant en aquest exercici com en exercicis anteriors, únicament quedarà reflectida la informació enviada per tercers.

Sincronització amb Renda WEB

Perquè les dades es traslladin des de Cartera de Valors a Renda WEB, a més de tractar-se d'una cartera consistent, és necessari que estigui marcada la casella corresponent en l'apartat F2 de la seva declaració, que pot venir marcada per defecte en funció de les dades fiscals o serà el propi contribuent el que esculli o no marcar-la.

Si es detecta que per a aquell NIF ha hagut canvis en Cartera de Valors, ambdues aplicacions se sincronitzen i traslladen les dades a la declaració. Podràs actualitzar el resultat des de Cartera de Valors i disposaràs d'un enllaç a aquesta aplicació.