Aplicació gratuïta VERI*FACTU de l'AEAT

En el menú principal de l'aplicació de facturació, en l'apartat"Altres serveis" disposes de diferents opcions perquè puguis gestionar i guardar les dades prèviament a la generació de factures, de manera que no hagis de tornar a aportar aquesta informació de forma manual en cada factura.

Des de l'opció"Les meves dades "pots complimentar la teva informació en el "Formulari de modificació Emissor" i aquesta es traslladarà de manera automàtica cada vegada que generis una nova factura.

De la mateixa manera, des de les opcions de "Clients", "Productes" i "Números de sèrie ", pots afegir i guardar la informació corresponent, perquè puguis reutilitzar-la en emetre cada factura, estalviant així temps en l'emplenament.

Per donar d'alta una nova factura, en l'apartat"Gestions" del menú principal, fes clic en "Emissió de factures".

El procés per donar d'alta la factura es realitza en tres passos:

1. Complimentar la sol·licitud. Introdueix les dades de l'emissor, destinatari i els detalls de la factura.

   

   

2. Pots guardar un esborrany per continuar en un altre moment amb el procés si el necessites.

3. Signar i enviar sol·licitud. Prem en "Validar/Generar Factura" per comprovar els possibles errors o camps incomplets.

   

   Si tot és correcte, es mostraran totes les dades consignades i podràs previsualitzar la factura en PDF. Revisa les dades i, si estàs conforme amb la informació introduïda, prem "Signar i enviar" per registrar la factura.

4. Rebut de presentació. Descàrrega la factura emesa en PDF com a comprovant de la presentació.

   

Per emetre una factura, el primer apartat que has de complimentar és "Dades de l'obligat a l'emissió".

Si ja has complimentat prèviament l'apartat"Les meves dades", els camps apareixeran omplerts automàticament.

En cas contrari, o si necessites modificar-los, prem sobre "Mostrar detall".

Selecciona si l'emissor és una Persona Física o Jurídica i complimenta la resta de camps corresponents al domicili. De forma opcional, pots incloure també les dades de contacte, activant la casella "Afegir dades de contacte".

Aquesta informació es guardarà automàticament a la secció "Les meves dades", de manera que es copiaran de manera automàtica en futures factures. Si no desitges que es guardin, desmarca la casella "Actualitzar dades d'emissor en "Les meves dades "...".

Després d'indicar les dades de l'emissor, complimenta les "Dades del destinatari".

Disposes de dues formes de fer-ho:

• "Seleccionar destinatari": per triar un clienta que ja tinguis guardat en el Gestor de clients. Prem "Seleccionar destinatari" per accedir al Gestor de clients.

  Des d'aquí, pots triar un clienta que hagis guardat prèviament des de l'apartat"Altres serveis", "Clients" del menú principal o de factures que hagis emès anteriorment. Per incorporar-ho, fes clic en la seva identificació (NIF /ID/Un altre) i les dades es traslladaran automàticament al formulari.

  

  Si el clienta que necessites incorporar a la factura, no consta en el llistat, pots crear-ho fent clic en l'opció"Nova client". O bé, pots prémer "Importar clients" per pujar un fitxer amb el llistat dels teus clientes, que compleixi amb l'estructura corresponent.

  

• Afegir "Nou destinatari": per incorporar les dades d'un nou clienta de forma manual, completa els següents camps:

  1. Tipus d'identificació : selecciona si té NIF o un altre tipus d'identificació.

  2. Tipus de persona : indica si és persona física o jurídica, i afegeix les dades identificatives corresponents.

  3. Domicili : introdueix la direcció completa del destinatari.

  4. Dades de contacte (opcional) : pots incloure el seu correu electrònic, telèfon i/o pàgina web.

     

Després d'indicar les dades de l'emissor i destinatari, complimenta les dades identificatives i classificació de la factura.

Quant a les dades de l'apartat"Identificació de la factura", has de complimentar tres camps:

• Número de sèrie : indica el número de sèrie corresponent al grup de factures que desitges utilitzar. En prémer sobre el botó "Sèries", s'obrirà una nova finestra per gestionar els números de sèrie i de factura.

• Número de factura : complimenta el número consecutiu corresponent a l'últim número de sèrie utilitzat. Si es tracta de la primera factura de la sèrie, el sistema emplenarà el camp automàticament amb 00000000. No obstant això, també pots introduir un altre número, sempre que no estigui duplicat. Ten en compte que, el número de factura ha de ser exclusivament numèric, sense lletres ni símbols.  

• Data d'expedició : l'aplicació assigna de manera automàtica la data del dia en què es registra la factura en el sistema.

És recomanable que prèviament generis com a mínim una sèrie per a factures ordinàries i una altra sèrie per a factures rectificatives, per tal de complir amb l'obligació que s'estableix en el Reglament d'Obligacions de Facturació, pel que fa a la numeració correlativa de les factures (articles 6.1.a i 7.1.a).

Per generar i gestionar els números de sèrie i factures, accedeix a la "Gestió de Números de Sèrie ", bé des de l'opció"Números de sèrie "de l'apartat"Altres serveis" del menú principal; o bé des de la pròpia aplicació, prement en el botó "Sèries".  Des d'aquesta eina, podràs agrupar les teves factures per números de sèrie i generar factures consecutives a l'última generada.

En relació amb la classificació de la factura de l'apartat"Classificació de tipus de factura", has d'aportar la següent informació:

• Impost : escull l'opció del desplegable que correspongui a la teva factura.

• Tipus de factura : selecciona si es tracta d'una factura ordinària (F1) o rectificativa (R1, R2, R3 o R4). En aquest cas, hauràs d'indicar una sèrie de dades per definir les característiques de la factura i el motiu de la rectificació.

En l'apartat"Dades de l'operació"pots informar, de manera opcional, sobre la data d'operació, i indicar una descripció de la factura que emetràs.

Per afegir la llista de productes o serveis inclosos en la factura, disposes de dues opcions:

• Afegir producte/servei. Prement sobre aquest botó, s'obre una nova finestra en la que has de complimentar els següents camps:

• Descripció : nom o característiques del producte o servei.

• Quantitat : nombre d'unitats o volum del servei prestat.

• Import unitari : preu per unitat o mesura (sense impostos).

• Descompte : opció per aplicar un descompte abans de calcular impostos.

• Clau de règim : codi que identifica el règim fiscal aplicable.

• Qualificació d'operació : classificació específica segons el tractament fiscal o comptable.

• Causa d'operació exempta : motiu d'exempció d'impostos, si escau.

• Base imposable / Import no subjecto : valor sobre el qual s'apliquen els impostos o import no gravat. Aquest camp es complimenta de manera automàtica sobre la base de la quantitat i import unitari indicats.

• Tipus impositiu : percentatge de l'impost aplicable.

• Quota repercutida : import de l'impost calculat sobre la base imposable.

• Recàrrec d'equivalència : opció per aplicar-ho quan correspongui.

• Calcular quotes : botó per realitzar el càlcul automàtic d'imports i impostos.

Una vegada completats, prem "Afegir" per incorporar-los a la llista.

• Recuperar producte/servei : permet reutilitzar productes o serveis ja registrats en el Gestor de productes/serveis, sense haver de complimentar les dades novament. En prémer aquesta opció, s'obrirà una finestra on podràs seleccionar el producte o servei desitjat.

Addicionalment, és possible afegir dades respecte a ajustaments de la factura i dades de pagament.

1. En l'apartat"Afegir Ajustaments de factura" ens trobem amb 2 pestanyes:

   • Retenció global

     • Concepte: En aquest camp pots indicar el concepte al que fa referència l'ajustament.
     • Percentatge: En els casos en els que el destinatari de l'operació hagi de retenir un import de l'operació facturada, l'emissor podrà reflectir aquí aquesta quantitat.
     • Import de retenció: Aquest camp es calcula automàticament partint de percentatge que indiquis en la casella anterior i el total de la factura.

   • Unes altres despeses

     En aquesta pestanya disposes d'una casella per complimentar la quantitat en euros que consideris pertinent d'unes altres despeses addicionals.

   En cas que posteriorment facis una modificació en algun dels camps dels que depèn la casella "Import total amb ajustaments", prem el boton "Calcular Totals" per recalcular l'import total amb ajustaments.

   

2. L'apartat"Afegir dades de pagament" és opcional.

   En aquest apartat disposes de diversos camps per aportar informació sobre com s'efectuarà el pagament de la factura:

   • Data de venciment: Data en la que venç el termini per al pagament del deute.
   • Import: Import de la factura a pagar amb aquesta forma de pagament.
   • Forma de pagament: en prémer s'obre un desplegable on pots seleccionar la modalitat de pagament escollida.
   • Compte (IBAN ) d'ingrés: es complimenta aquesta casella per indicar el compte bancari (IBAN ) on es rebrà el pagament de la factura, en cas de ser per domiciliació bancària o transferència.
   • Observacions: és un camp per afegir informació extra.

   

   

Una vegada complimentades les dades de la factura en el pas "1.Complimentar sol·licitud" fes clic en el botó "Validar/Generar Factura".

Si la factura conté errors, a la part superior apareixerà un avís informant del camp que has de comprovar i que hauràs de corregir per continuar.

En aquesta finestra també tens la possibilitat de guardar un esborrany, prement el botó "Guardar Esborrany", que et permetrà seguir complimentant la factura en un altre moment accedint a ella des de l'opció"Esborranys" en el menú principal de l'aplicació o des de la pestanya "Gestió d'esborranys"en donar d'alta una nova factura.

Si la validació és correcta s'obre al següent pas: "2.Signar i enviar sol·licitud" es visualitzen totes les dades consignades de manera que pots confirmar la informació amb la que s'emetrà la factura. També pots generar un esborrany de la factura en format PDF per visualitzar-la abans de ser procedent amb l'emissió definitiva prement sobre "Previsualitzar PDF".

Si necessites realitzar alguna modificació prem el botó "Tornar" i si estàs conforme amb les dades introduïdes prem el botó "Signar Enviar" al final del formulari.

A continuació, s'obre la finestra de confirmació, marca la casella "Conforme" i prem "Signar i Enviar". A més, tens les opcions de cancel·lar l'enviament i mostrar/ocultar les dades que signaràs.

Finalment, es mostra el pas "3.Rebut de presentació" verificant que el procés s'ha realitzat correctament.

En aquest pas pots obtenir la factura emesa en PDF prement sobre "Descarregar".

En la factura imprimible en PDF s'incorpora un codi QR que podràs llegir amb la cambra d'un dispositiu mòbil que el permeti, amb un lector de codis QR i amb l'APP AEAT i així enllaçar amb la URL que confirma que es tracta d'una factura incorporada al sistema.

L'aplicació de facturació publicada per l'AEAT en la seva Seu electrònica funciona en un entorn real i les factures que es complimentin i emetin des d'aquesta aplicació seran reals i tenen transcendència tributària. Les factures emeses des de l'aplicació podran ser anul·lades des de la consulta de factures si consideren que són factures errònies que no havien d'haver-se emès.

No obstant això, si el que es desitja és realitzar proves, es pot accedir a la versió de l'aplicació publicada al portal de proves externes (entorn del qual és un entorn de proves on les factures aquí emeses no tindran transcendència tributària). Per tant, és molt important distingir des de quin dels dos entorns s'accedeix a l'aplicació.

Actualment l'únic format de descàrrega d'una factura que permet l'aplicació és en PDF.