Renda 2018

Carteira de valores 2018

A aplicación de Carteira de Valores permite o traslado automático dos datos da carteira a Renda Web. Estes datos serán obtidos automaticamente a través das declaracións Informativas e coas correccións manuais dos contribuíntes, que nalgúns casos serán imprescindibles.

Podes acceder ao "Servizo de Carteira de valores" desde a páxina de trámites do modelo 100 (2018) na Sede Electrónica. Para acceder a Carteira de Valores en nome propio, utiliza un certificado electrónico, DNIE, Cl@ve ou a referencia de Renda do exercicio actual.

Interface de Carteira de Valores 2018

Unha vez que seleccionases como identificarche, accederás á pantalla principal da aplicación, dividida en varios paneis: "Valores", "Agrupación"e "Operacións". Dispós ademais dunha serie de opcións para acceder á axuda de Carteira de Valores, titoriais en vídeo da aplicación e a lenda de cores que identifica o estado das operacións, as agrupacións e os valores.

No panel "Valores" visualízase cada valor coas distintas agrupacións existentes, que reflicten a porcentaxe de titularidade.

Se queres dar de alta un valor, pulsa o botón "Novo valor" e facilita o NIF ou ISIN do valor e unha descrición. Pulsa o botón "Gardar".

Se accedes polo miúdo do valor podes editar a información ou borrar o valor. Ademais, mostraranse as agrupacións do valor e desde o botón "Nova agrupación" poderanse engadir agrupacións ao valor se se teñen accións do mesmo valor pero en distinta porcentaxe. 

Neste caso, débese facilitar unha descrición da agrupación e a porcentaxe de titularidade. Despois, pulsa o botón "Gardar".

Así mesmo, desde o detalle dunha "Agrupación", pódense dar de alta operacións ou modificar as operacións que xa estivesen cargadas en Carteira de Valores.

• • Para dar de alta unha operación, pulsa o botón "Novo operación" e cobre tipo de operación, data da operación, clave de mercado, clave de orixe, número de títulos e importe. Pulsa "Gardar" para gravar o rexistro.

• • Para modificar unha operación, na táboa "Operacións", pulsa sobre o rexistro e cargaranse os campos. Teclea ou desprega cada campo para editaro. Se queres eliminar a operación, pulsa o botón "Borrar".

Tipos de operacións

A información que se vai a cargar inicialmente na aplicación será a recompilada nos modelos de declaracións informativas. Existen operacións que deben ser incluídas manualmente.

Pode identificarse o estado das operacións trasladadas ou xeradas manualmente polo seguinte código de cores:

• Rojo, operación con erros que cómpre corrixir para facer consistente a Carteira de Valores e así poder trasladar os datos a Renda WEB.
• Amarelo, operación con avisos que poden ou non corrixirse xa que se permite o traslado a Renda WEB.
• Verde, operación correcta.

Se existe unha operación en cor vermella, isto fai que a agrupación e o valor ao que pertencen tamén sexan vermellos. Para facer consistente a carteira e que se poidan trasladar os datos a Renda WEB, o recomendable é corrixir a primeira operación en vermello xa que pode facer que automaticamente o resto de operacións queden validadas.

Accedendo polo miúdo da operación, poderás comprobar cal é o erro detectado.

Resultados

Unha vez finalizada a introdución e revisión de datos na carteira, desde o botón "Resultados" podes comprobar os valores de adquisición e de transmisión calculada para o exercicio 2018. Pulsa "Ver resultados".

Sincronización con Renda WEB

Para que os datos se trasladen desde Carteira de Valores a Renda WEB, ademais de tratarse dunha carteira consistente, cómpre que estea marcada o recadro correspondente no apartado G2 da súa declaración, que pode vir marcada por defecto en función dos datos fiscais ou será o propio contribuínte o que escolla ou non marcara.

Se se detecta que para ese NIF houbo cambios en Carteira de Valores, ambas as dúas aplicacións sincronízanse e trasladan os datos á declaración.

Podes comprobar no apartado G2 da declaración que os datos se trasladaron correctamente.